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Como Trabalhamos

Antes de oferecer qualquer produto, nos dedicamos para obter o máximo de informações dos nossos clientes, tais como seus objetivos, necessidades, valores, problemas legais que podem afetar o plano financeiro, determinar as atitudes e o nível de sofisticação financeira, mudanças relevantes na situação pessoal e financeira do cliente. Oferecemos um atendimento personalizado respeitando as seguintes etapas:

Obter informações: Nessa etapa buscamos conhecer nossos clientes, o que eles fazem e suas necessidades de capital a curto, médio e longo prazo. Identificamos em que fase da vida ele se encontra. Após essa etapa, definimos as prioridades e analisamos o cenário macro.

Análise: Com as informações coletadas, consideramos as oportunidades e restrições potenciais e avaliamos informações para formular estratégias.

Síntese: Sintetizar as informações para formular e avaliar estratégias para elaborar um plano financeiro.

Acompanhamento: Após aplicação do planejamento, mantemos o acompanhamento da carteira e realizamos pontuais ajustes no decorrer do tempo, visando manter a melhor performance.

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